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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业中级资格考试 > 银行业中级资格考试(个人理财) > 理财规划书制作的标准和流程

单项选择题

理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。

A.生活品质
B.生活方式
C.理财目标
D.生活品质和生活方式

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单项选择题
（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
单项选择题
中国金融服务业目前还处在（）的格局。

A.混业经营、混业监管
B.混业经营、分业监管
C.分业经营、分业监管
D.分业经营、混业监管
单项选择题
在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。

A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
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