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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业中级资格考试 > 银行业中级资格考试(个人理财) > 理财规划书制作的标准和流程

多项选择题

在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。

A.首次复检会议
B.制作投资报告的数量和频率
C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D.年度理财规划会议
E.年度持续理财规划服务报告

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单项选择题
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。

A.生活品质
B.生活方式
C.理财目标
D.生活品质和生活方式
单项选择题
（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
单项选择题
中国金融服务业目前还处在（）的格局。

A.混业经营、混业监管
B.混业经营、分业监管
C.分业经营、分业监管
D.分业经营、混业监管
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