目前在口袋APP上为客户提供的基金定投工具或资讯有（）。

A.周边客群的盘点
B.存量客户的盘点
C.私行中心客户的盘点
D.支行团队的盘点

A.想清楚此通电话的目的，根据客户情况准备好开场白和问题；
B.充分地了解准客户的背景（区域、习惯）；
C.约访流程及所说内容的准备，常见异议处理问题的准备；
D.与客户通话中重要信息记录表的准备。

A.提振士气
B.学习当日市场资讯
C.简要检视前日业绩及工作追踪
D.简述当日體计划与应注意事项