单项选择题

理财业务人员在产品销售流程中事先准备阶段不包括（）。

A.了解客户经济状况，把握客户兴趣爱好、投资偏好、决策能力，以确定理财需求和销售策略
B.了解客户经济状况，以便在接触营销过程中与客户形成更加融洽的关系
C.了解客户渠道偏好情况，进行相应产品和服务推介的准备
D.了解客户的风险属性和投资需求

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单项选择题

理财业务人员业务处理规范不包括（）。

A.为优质客户提供快捷方便的服务，尽量缩短办理业务的时间
B.当需要客户到现金区办理业务时，理财业务人员应视业务的复杂程度和客户的重要程度，决定是否陪同客户办理
C.如果该业务是必须客户亲自去办理的，理财业务人员应该先向客户解释清楚办理的流程
D.业务处理完成后，理财业务人员应在第一时间向上级领导报告业务办理的结果

判断题

理财业务人员应准备每周工作情况和销售成果小结；筹划和组织营销活动。

判断题

理财业务人员应根据目标客户的不同需求，负责筹划与组织各种理财讲座。