投资理财前的财力准备，主要是审视自己的财务状况，整理个人所有的资产负债表，统计所有的收入与支出，然后将其编制为财务报表。简单来说，就是摸清家底，建立档案，形成报表。

A.清晰的案例说明（包含STAR元素）
B．学员阅读案例之后，需要回答的问题
C．讲师用于进一步促进学员学习的引导性问题

A.具体人物形象
B．职位
C．年龄、性别、性格特征
D．是否给案例人物取名
E．知识、技能、态度

A.汇报关系:组织结构，团队的工作方式
B．涉及的范围:公司/部门/办事处/个体之间
C．发生的场所:办公室/客户现场/电话上，等等
D．工作环境:目标学员的行业，工作性质