理财业务人员需随时记录工作日志和客户需求，以追踪需服务的客户事项，向上级反馈自己不能完成的客户需求。

A.检查工作日志，了解当日有无需重要事项提醒、生日、预约购买产品及面谈客户
B.致电已预约客户，确认时间
C.客户离开后，妥善保存客户资料，确认整理完毕后接待下一位客户
D.对于重要事项提醒的客户通过电话或手机短信祝福

A.增加或补充上一日所接受服务的客户的理财投资情况、信息，不断完善客户信息档案
B.严格为客户保密，严禁泄露客户资料
C.接听电话用语须规范，态度亲切、语速适中，使用普通话
D.在将事情表述清楚后，要礼貌地感谢客户，等客户将电话挂断后方可将电话挂断

A.查看当日财经信息，获取最新理财资讯，检查是否有突发消息可能影响到客户
B.致电已预约客户，确认时间
C.完整记录客户资料，协助客户办理各项业务
D.在与客户沟通的过程中，应避免受到任何的打扰